在曹魏时期的北方草原，南匈奴被用计分崩瓦解，乌桓中的勇士被编入魏国骑兵，与汉军作战中损失殆尽，乌桓部族渐渐在北方没落。

曾经的草原霸主，栽倒在中原王朝的手中，他们的空缺后被鲜卑填补。

靠近关塞的鲜卑轲比能部，因长期受到先进汉文化影响，实力渐渐跃居鲜卑部落之首，趁着汉军灭魏的历史机遇期间，轲比能统一鲜卑被推举为大人。

建兴五年（236年）太傅、大司马蓝田‘遇害’，诸葛亮与蓝辕开始整肃大汉朝廷，轲比能随即趁火打劫，联合高句丽、扶余两个小国，入侵刚平定不久的辽东，企图劫掠人口、牲畜和财富。

辽东苦寒之地驻军不多，太守陈到除了组织守军抵抗，又派人从水陆两方向中原求援。

东北边境战事再起，强化了‘军事强国’的必要性，直接加速了诸葛亮和蓝辕的政治清算。

建兴六年夏，车骑将军关平，镇北将军魏延，荡寇将军蓝霁，以刘备的旧相识、原魏将田豫为先锋，三路共八万大军救援辽东、讨伐异族。

三路大军以关平、魏延两部迎击鲜卑、扶余主力，蓝霁所率精锐作为偏师，突袭轲比能联军薄弱处，烧毁粮草、截断水源等。

蓝霁所部皆是西域良驹，将士们个个训练有素、武器装备精良，除了携带充足的压缩粮，还有利器马镫加持，昔的少年营现在成了沙场宿将，进入草原后就如狼群进入羊群，转战数千里所向披靡。

汉军的马术、武器、护甲、个人勇武和士气都胜过鲜卑，特别是蓝霁那使不完的力量，所有交战的鲜卑的勇士，都在蓝霁戟下挺不过一合，鲜卑大人轲比能被汉军几面夹击、连战连败，最后被蓝霁阵斩在鲜卑王都外。

到建兴八年底班师中原，三路兵马不但解了辽东之围，发起挑衅的鲜卑、高句丽、扶余三个国家被灭国，而且顺手灭带方郡南部的马韩、辰韩、弁韩三个小部落。

战后关平迁大将军，进爵邺侯；魏延迁车骑将军，义阳侯；蓝霁迁前将军，冠军侯

因为大片领土纳入统治，大汉在草原设立北庭都护府，管理鲜卑、匈奴存活下来的族群，以功臣田豫为北庭都护；合并辽东、高句丽、扶余、三韩设立东北都护府，以原辽东太守陈到为东北都护。

建兴九年，扶南国发生内乱，其国内慕汉大臣向长安求援，刘禅遂遣征南将军余修、破贼校尉诸葛恪、骁骑校尉张休等前往平叛，扶南国随后并入大汉版图。

建兴十年，征西将军邓艾与王平、马岱、姜维、张苞五将扬威西域、包括乌孙在内的西域诸国纳入大汉版图，让大汉与贵霜帝国直接接壤。

建兴十二年，孙权派大将诸葛直向三韩扩张，但不知三韩之地已是大汉疆域，结果被东北都护陈到所击败。

东吴流亡海外势力，再次暴露在大汉朝堂。

孙权率部流亡邪马台国，被女王卑弥呼及族人尊奉为大天王，更委身下嫁给年老的孙权做表率，东吴的君臣才算有了落脚点。

孙权虽在中原受了‘委屈’，但是在邪马台焕发了第二春，他带着东吴的先进生产力、武器、装备，先助邪马台国消灭对手狗奴国，后又花了五年时间灭近百个
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