关羽、张飞、赵云等赴宴，再次请刘备管领徐州，刘备执意不肯，陶谦只得请刘备屯兵小沛。

不久，陶谦病重，请刘备至榻前，恳请他以国家为重，受取徐州牌印，并推荐孙乾、糜竺辅助。徐州百姓也向刘备哭求，关羽、张飞又再三相劝，陶谦死后，刘备答应权领徐州。

曹操兵败濮阳，险被吕布擒住，幸得典韦相救，他假作烧伤致死，令满营挂孝，诱吕布前来劫营。吕布中计大败，只好去徐州投刘备，暂居小沛。

董卓死后，李傕、郭汜纠集大军攻陷长安，杀死王允，专擅朝政。二人后又反目作乱，献帝被迫迁都洛阳。破吕布之后，曹操采纳荀彧建议，兵发洛阳，讨伐李傕、郭汜。

第九集：孙策立业

孙坚死后，其子孙策退居江东，招贤纳士，结交英雄豪杰，率领父亲旧部，投于袁术帐下。

孙策少年英俊，武艺高强，为袁术夺了不少城池，但总不得重用。孙策攻下庐江，得胜而归，袁术待他却甚是无礼。孙策经父亲旧部黄盖提醒，以玉玺为质向袁术借兵三千，回江东伺机东山再起。

孙策路遇结义兄弟周瑜，又得张昭、张纮辅佐，准备去攻打扬州刺史刘繇。

刘繇和孙策相拒在神亭岭，刘繇扎营于岭南，孙策扎营在岭北。孙策想探看刘繇虚实，只带十三骑上神亭岭，进汉光武庙，焚香祭拜。

刘繇部将太史慈骁勇善战，不听刘繇将令，竟自披挂上马出营，与孙策酣战。他俩从岭上打到岭下，从马上打到马下，最后弃枪厮打，打得难分难解，战袍被扯得粉碎，时至黄昏，风雨暴至，两下才各自收兵。

孙策与刘繇大战，刘繇兵败，太史慈独力难当，引十数骑投泾县去招人马。孙策出战，在阵前挟死刘繇一员大将于糜，喝死一将樊能，自此，人皆呼孙策为“小霸王”。

孙策因喜爱太史慈，和周瑜定计收服了太史慈。

孙策打败刘繇后，又战胜严白虎、王朗等，占据江东六郡八十一州，威震江东。
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