然而郑回到了南诏，就成了当地最有文化的高级知识分子，很受国主阁罗凤器重，让他给自己的儿子凤迦异当老师，培养南诏下一代接班人。凤迦异英年早逝，郑回又成为了异牟寻的老师，继续当担“帝师”的角色，异牟寻袭位后，又让他当自己儿子——寻梦凑（寻阁劝）的老师。

身为三代“帝师”，郑回对待教育是十分严厉的，史籍记载，“虽牟寻、梦凑，回得箠挞”，国君怎么了？储君怎么了？不好好学习就揍！在南诏，就没有郑回不敢打的人。

后来，郑回在南诏位居宰相（清平官）。在南诏的体制下，同朝有六位宰相，共同执政，而在异牟寻一朝，实际的宰相只有郑回一人，所有军国大事，异牟寻只找郑回商议，而那五位宰相全都屁颠屁颠仰郑回鼻息，唯命是从，但凡有点儿小错误，郑回就抽他们（或有过，回辄挞之）。

郑回应该是史上最严家教了。

自南诏向吐蕃称臣后，虽然吐蕃名义上与其约为兄弟，但实际则把南诏当做奴仆，横征暴敛，南诏苦不堪言。异牟寻时常流露出不甘与懊悔。

郑回就经常为他分析利害关系，说之前南诏纳款于大唐，大唐崇尚礼仪，对番邦蛮夷怀柔羁縻，实行超国民待遇，从来不欺压南诏，而你再看吐蕃，完全把南诏当二等公民、当奴隶。

终于，异牟寻动了心思，开始谋划绝吐蕃而返唐。

后来，来往大唐的使节被吐蕃捕获，吐蕃大怒，责令南诏把大臣、将军们的孩子送到吐蕃做人质，对南诏的盘剥压迫也更加惨烈。

当时，吐蕃与回鹘大战，难解难分，于是又向南诏征兵，要南诏提供一万兵马。异牟寻将计就计，先示弱，说南诏地贫人少，只能提供三千兵马，一番讨价还价，最终答应送五千兵马。

异牟寻先派五千兵马进入吐蕃境内，而亲率数万大军趁夜急行军，然后与五千兵里应外合，对吐蕃军队发动突袭，大获全胜，占领城堡一十六座、擒吐蕃五位王，俘虏部众十余万。这次偷袭吐蕃的战争成为南诏纳给大唐的投名状。

于是，大唐正式接纳了迷途知返的南诏乖宝宝。赐南诏金印，上刻“贞元册南诏印”。

元和三年（808），异牟寻去世，儿子寻阁劝袭位，大唐赐“元和册南诏印”。

自南诏回归以来，两国邦交进入正常化，互相致礼，互致问候。期间微有几次小摩擦，南诏也及时赔礼道歉，消除误会。总体来说，两国关系还算融洽，各自发展经济。

然而随着大唐的逐步衰落和南诏的日益壮大，两国之间的和平关系也渐趋脆弱。

战争，一触即发。
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