罗琳调查出那栋房子的问题，但是更严重的问题出现了。

原本艾德说没录上采访声音，可凌晨三点零七分时，录音机自动响起。也就是说，磁带或者录音机也被沾上了恶灵。

接着，沃伦夫妇找人来房间里调查。

但是，事情并不顺利。晚上他们发现了异常，但却什么也没拿到证据。拿不到证据，就无法让教会同意驱魔。

可是，第二天，罗琳就从屋外看到了恶灵在卡洛琳房间。她跑上去，被恶灵攻击的卡洛琳却说没事。

观众们知道，卡洛琳很可能被恶灵附身了。

晚上，终于又出事了。先是不信邪的警官被吓到。接着梦游的女儿一路上楼，温控摄影机一路拍照。

艾德认为这不是普通的梦游，否则因为温度骤降的摄影机不会自动拍摄。

大家追上去，却发现女儿的房间里没有人。

艾德用紫外线灯照脚印，终于发现衣柜里的暗门，也找到了里面的卡洛琳的女儿。

卡洛琳小女儿说，那是八音盒里的人害怕时躲的地方。

罗琳进去查看，发现了放八音盒的位置。同时她也因为地板崩塌摔下去。

在地下室里，罗琳见到了恶灵。她想逃，却被抓住。幸好项链救了她。

她说弄清楚了真相，恶灵就是诅咒这片土地的女巫巴斯希巴。

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【我不只是动作巨星】 【】

就在她讲述时， 二女儿被看不见的手抓住头发攻击。助手拍下了这个场景，这些证据应该可以请教会驱魔。

当他们离开时，罗琳却听到女儿的声音。她来到湖边，看到女儿的尸体在水下漂过。

罗琳赶紧打电话回家，得知女儿没事。

可她知道，这是恶灵在警告她。

可是，她留在地下室的项链动了起来。接着，艾德的女儿被吵醒，她发现地下室的门打开了。因为记得父亲的叮嘱，她没有进去。

可是，当她躲进书房时，却发现椅子上坐着一个老妇人，老妇人怀里抱着安娜贝尔娃娃。

幸好艾德及时赶回来，救出女儿。

与此同时，罗杰买完东西回到旅馆，听到女儿说妻子和两个女儿失踪，且身上有恶臭。

罗杰赶紧打电话给沃伦夫妇。

罗琳判断恶灵附身在卡洛琳身上，回到房子杀女儿。

众人赶回去，阻止了卡洛琳。他们想带卡洛琳去神父那里驱魔，可是卡洛琳才离开房子，皮肤就开始溃烂。

卡洛琳被看不见的恶灵拖魂地下室。她的情况等不及神父到来，艾德决定违规为卡洛琳驱魔。可是恶灵太强大，驱魔无效。

助手发现了卡洛琳的女儿，卡洛琳拿起刀去杀女儿。

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